故事大綱

　　程家三雄為武林除害，殺死奪魂羅剎而與魔爪結下深怨，天煞（任世官飾）及地煞（權永文飾）揚言為父報仇，突擊程家莊，老大程振東死於天地雙煞之絕招——鬼影移形之手上。老二程振南及老三程振北各携獨子逃生，被天地雙煞追殺，苦戰中兄弟失散，互相不知生死。

　　十幾年後，振南隱居山間，不問世事，但其子阿龍（成龍飾）生性頑皮，常與人打架和作弄惡霸。

　　振北被丐幫幫主蕭霸天（馬場飾）及女兒（林銀珠飾）救獲，一直匿居丐幫範圍之內，拜託丐幫兄弟之處，打聽振南之消息。

　　振北之子阿棟（惠天賜飾）却懶惰非常，但天生聰明，愛硏究機器，製造各種機關，分佈屋內，亦因此而收服了鎮上的小人物田鷄（韓國材飾）結成好友。

　　阿龍因與村人打架露出程家拳，被天地雙煞聞風追到，振南及時帶同阿龍喬裝離去，父子逃到某鎭，得丐幫弟子通知，方知振北亦居附近，振南安頓好阿龍，潛往破屋與振北會合，兄弟相見，恍如隔世。雙煞查出丐幫收留程振北父子，率領四大高手火拼丐幫蕭幫主敵不過天地雙煞，臨死囑女阿玲速隨振北逃命。

　　老父不在，阿龍無人管束，常常喬裝之後，偷偷地到小鎮玩耍因而結識阿棟及田鷄，阿棟及田鷄非常佩服阿龍之身手，但二人却不知是堂兄弟。

　　阿龍盡興回家，見居屋已成瓦礫，老父亦被燒死，只知叔父振北匿屋丐幫之內，於是四出找尋乞丐，打聽叔父下落，田不懂丐幫幫規，發生許多誤會，後幾經困難，苦戰丐幫弟子，才找到振北。

　　振北得知振南慘死，悲憤之極，痛恨阿棟不肯練功，程家報仇無望，與阿龍言談之時適阿棟回家，聽到一半談話，發生誤會暗中離家而去。

　　阿龍與阿玲想得一辦法，阿龍再度喬裝找到阿棟，及用計逼阿棟學武，田鷄學了一點功夫，自命不凡，向人顯露幾招，不慎露出程家拳法，被天地雙煞所殺，誅連振北及阿玲都遭慘死。

　　振北死後，阿棟方知程家與魔爪的深仇，阿龍勸阿棟發憤圖強，苦練武功誓，要報父仇。阿棟果然一改常態與阿龍互練武功，兩人合力在一場轟天動地的大決戰中，將天地雙煞及四大高手全部殲滅。