一、劉三姐來到桂林地區，人們從四方八面慕名而來和她唱歌，民衆歌聲日夕飛揚，响徹山野。惡霸莫懷仁甚爲恐懼，率狗腿前來干涉，要禁民歌。

　　二、莫懷仁禁歌不成，反被劉三姐揭穿陰謀，和被民衆激烈反對，迫得星夜派人請時人和秀才來與劉三姐對歌，滿以爲可將劉三姐擊敗。

　　三、對歌之日，羣衆漫山遍野來爲劉三姐助威。莫懷仁請來的三名秀才經過一塲激烈對歌之後，被劉三姐徹底擊敗，羣衆歌聲雷動。

　　四、劉三姐極受民衆愛護和尊敬，她住在老漁夫的家裡，和老漁夫的女兒舟妹親如姊妹。

　　五、劉三姐和老漁夫的兒子阿牛相戀，情愫日濃，劉三姐正縫繡球準備送給阿牛以訂百年。

　　六、劉三姐的哥哥胆小怕事，深恐劉三姐被惡霸報復陷害，將打柴所得的錢作爲盤纏，勸劉三姐跟他馬上離開這裡，逃往別處。

　　七、莫懷仁對歌失敗之後，老羞成怒，將劉三姐綁架，關在府內，威迫利誘，三姐堅貞不屈，莫懷仁企圖將她暗殺。

　　八、經過阿牛和衆人的搶救，劉三姐終於脫離了險地，在山明水秀的野外，共訂白頭。