第一囘

曹操大兵迫江夏

孫權勢孤結劉備

曹操挾天子以令諸侯，揮動百萬大軍，水陸幷進，擊敗劉備于漢津口，屯兵于襄陽，操與衆將商議，欲澈底消滅劉備勢力，謀士筍攸獻計曰︰「我今大振兵威，遣使馳檄江東，請孫權會獵于江夏，共擒劉備，分荊州之地，永結盟好，權必驚疑而來降，則大事濟矣！」操從其計。 

話分兩頭，却說東江孫權，屯兵柴桑郡，聞操兵大至襄陽，正取道江陰而來，乃聚謀士計議禦守之策，魯肅曰「荊州：江山天險，士民殷富，吾若據而有之，此帝王之資也，不若聯結劉備，共禦曹操，備若喜，則吾事濟矣，權然其說，于是魯肅藉吊劉表之喪，前往江夏拜訪劉備。

却說玄德在江夏，正與軍師孔明，義弟關雲長張飛子龍等議共抗曹之策，孔明曰：「操大軍虎踞江漢，江東必有人來，若吾料不差， 亮借一帆風，前往江東，憑三寸不爛之舌，畧施妙計，使主公得江南可也」，正說間，忽報江東魯肅前來吊喪。