夜半人狼故事

香江巨紳蔡金聲，家產百萬，妻早亡，遺有一女名叫靜芝，金聲爲膝下無子，遂續絃，果懷六甲，金聲喜不自勝，遂立誓一旦得索子嗣將其家產盡留此子。

蔡夫人分娩，爲馮二姑所接生，她原與男僕阿福有染，腹中之子亦爲阿福所種，爲奪蔡家財產，蔡夫人恐生得一女而不能獲得蔡家財產，故私賄馮二姑。

但蔡夫人與阿福之私終在分娩後爲金聲察破，乃憤而放狼犬向阿福噬咬，蔡夫人竟助前情夫，將金聲擊斃，靜芝年稚，見而受驚，頓成心理恐慌病態。

事隔二十年，靜芝已嬪於陶森探長，一日，靜芝接其異母同父之弟俊雄自巴黎來信，稱其將於日內賦歸，三日後，果見其來，接陶氏夫婦及男甥女小萍赳郊外別墅同叙，蓋俊雄已届二十足齡，已能承繼蔡氏產業矣。陶氏夫婦隨俊雄至蔡家別墅，見蔡夫人已啞疾，俊雄吿以其母因得病至此，在其出國習畫期內特聘私家醫生修約翰與女護士賈寶珍侍護左右。陶氏夫婦偕愛女小萍至蔡家別墅，屢遇驚變，厨房中水喉出血，使靜芝驚駭不已，陶森知其中定有陰謀，遂與靜芝商議，着手偵査，以便將此陰謀揭破，乃着靜芝母女留居 蔡家別墅而自已返警署。

是日靜芝正與小萍作午睡時，突見天花板棹血，急喚俊雄視之，但返房時却失小萍踪跡，靜蘭大慌，遂求修醫生立刻送出市區，赳警署詳吿陶森。途中，修醫生之汽車拋下，俊雄自車後儲藏廂中出，竟赴馮二姑留產所將馮二姑別殺，事爲陶探長悉，趕赳現塲，見蔡夫人有一支票留在其桌上。陶携支票回蔡家別墅，俊雄竟吿以自己出世之時適逢難產，蔡夫人允諾每年贈五百元予馮二姑爲酬，報其安產。陶森因鑒於事無佐証，唯有故忍之。是夜忽見一小犬來，陶森疑之，遂隨小犬而去，突遇人狼挾小萍要 脅，遂展開一塲駭心動魄之打鬥，功虧一簣，小萍仍人狼狹往城堡，於此果揭發此一神秘莫測之秘密。誰是陰謀主犯？人狼究竟是誰？全片高潮起伏，亦在本片最後一幕當有令影迷意料不到交代。